Quelles sont les préférences des consommateurs pour leur déjeuner ?

La fréquentation des lieux de restauration au déjeuner pendant les jours de semaine est un sujet qui avait déjà fait l’objet d’une étude en Septembre 2011. Le SIAL, Salon International de l'Agroalimentaire a demandé à CHD Expert d’investiguer sur le sujet en analysant le mois de Mars 2012 :

Les constats générés par les résultats sont parfois des tendances de fonds, parfois des tendances ponctuelles.

Où va le consommateur entre midi et deux, durant la semaine ?
Le domicile concerne encore 8 consommateurs sur 10 qui ont déjeuné au moins une fois dans le mois, sur une moyenne de 7,9 déjeuners dans le mois. Ce poids de la consommation à domicile qui se maintient correspond à une tendance temporaire, liée à l’augmentation du chômage, à l’importance grandissante des métiers liés au statut d’auto entrepreneur, à la récupération d’heures, qui favorisent souvent le retour à la maison pour la pause déjeuner.

La consommation à domicile devrait toutefois repartir à la baisse dans les prochains mois…

Les déjeuners en formule rapide / à emporter sont en forte progression : entre 4 et 6 consommateurs sur 10 sont concernés. Ceci concerne les déjeuners en restauration rapide sur place ou à emporter, les selfs, les boulangeries-pâtisseries, les traiteurs.

Concernant le déjeuner à emporter, nous remarquons la très forte influence des déjeuners pris au sein des structures organisées de la grande distribution. Cette progression est tirée assurément par la « proxi ». Les implantations urbaines se multiplient et l’offre VAE de chaque point de vente s’étoffe. Elle concerne plus de consommateurs qu’en Septembre 2011, et la fréquence des déjeuners par mois ne cesse d’augmenter (4,1 déjeuners sur le mois de Mars en moyenne).

Selon Nicolas NOUCHI, directeur général de CHD Expert France : « Ce mode de consommation de l’offre à emporter en GMS prend des parts de marché à ce que l’on appelle le phénomène de « gamelle au bureau » qui reste un mode de déjeuner très important (environ 3 consommateurs sur 10), mais qui est en baisse en comparaison des données de Septembre. Cela s’explique notamment par la plus grande variété des offres VAE en proxi qui peuvent motiver un consommateur à trouver son bonheur dans son épicerie de proximité. On associe souvent la notion de « gamelle au bureau » à des besoins différents du consommateur : faire une économie et/ou préparer une denrée adaptée non disponible à proximité (nutritionnelle, familiale, « gastronomique », en quantité suffisante, etc.). »

Enquête menée sur 500 consommateurs.
Echantillon redressé pour être représentatif de la population française des plus de 18 ans.

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L’impact de la vague de froid sur la Consommation Hors Domicile

Dans un contexte glacial, CHD Expert s’est intéressé à l’impact de la vague de froid en France sur les éventuels changements des consommateurs sur leur repas pris hors domicile.

C’est confirmé : les consommateurs hors domicile ont été « refroidis » !
« 39% des personnes interrogées ont diminué leurs occasions de repas pris à l’extérieur pour privilégier les repas à la maison ou à leur travail à cause de la vague de froid en France ».

Si 6 Français sur 10 n’ont pas changé leur comportement alimentaire durant cette période, on assiste toutefois à une baisse des sorties et par conséquent à une baisse de trafic dans les restaurants :
- aussi bien à midi où 36% des consommateurs ont préféré amener leur repas du midi au bureau
- que le soir où 41% ont évité une sortie dans le froid et préféré cuisiner à la maison.

Les catégories d’aliments qui ont le plus souffert durant cette période de froid inhabituelle sont les sandwiches froids (37% des personnes interrogées ont diminué leurs achats) suivi par les salades (pour 3 personnes sur 10) puis les sushis (pour près de 19% d’entre eux).

En revanche, pour ceux qui fréquentent toujours les restaurants, on observe un accroissement de la consommation des soupes pour plus d’un tiers des Français ainsi qu’une augmentation de la consommation de plats chauds pour 31% des personnes interrogées. La consommation hors domicile en France semble basculer vers des offres chaudes plus consistantes en cette saison de grand froid.

Alors que l’on assiste ces dernières années vers un glissement des pauses déjeuner de la restauration à table vers la restauration rapide (y compris les boulangeries pâtisseries), la vague de froid a temporairement inversé cette tendance puisque on observe un gain de 21% dans la fréquentation des restaurants à table cette dernière semaine. Par ces temps de froid intense, les consommateurs préfèrent un plat du jour chaud consistant plutôt qu’un sandwich, même chaud.

Dans le même temps, les restaurateurs interrogés s’inquiètent de cette baisse de trafic, d’autant que cette vague de froid intervient conjointement à une baisse du ticket moyen depuis le début de l’année. Leur moral est donc en berne.

Selon Nicolas Nouchi, Directeur Général de CHD Expert France : « Ces constats semblent plutôt logiques et démontrent que le froid conditionne également les comportements hors domicile, au même titre que les vagues de chaleur remplissent les terrasses ou font exploser les ventes de bière. Une restauration rapide doit dans cette période augmenter des offres chaudes (soupes, sandwiches toastés), et un restaurant à table redoubler d’offres gourmandes, de terroir et réconfortantes. »

Les consommateurs de pain en France en 2011

Augmentation des achats de pain en Boulangeries et commerces de proximité

CHD Expert dévoile les derniers résultats de son enquête annuelle sur la consommation de pain en France.

Près de 8 Français sur 10 achètent leur pain généralement dans une boulangerie alors qu’un tiers des personnes interrogées se procurent fréquemment leur pain en GMS.
Comparativement à 2010, nous constatons une augmentation d’environ 6,5 points des achats de pain au sein des boulangeries, ainsi qu’un accroissement des achats au sein des commerces de proximité (15% en 2011 contre seulement 8% en 2010).
Une hausse des achats auprès des artisans et des épiceries de proximité, au détriment des grandes et moyennes surfaces qui ont perdu du terrain en 2011.

Comme en 2010, la très grande majorité des personnes interrogées estime que le critère le plus important dans le choix d’une boulangerie est le goût et la qualité du pain.

Cependant, le critère prix est en augmentation cette année passant de 21% à près d’un quart des répondants. De plus l’aspect moderne des lieux est également en augmentation par rapport à 2010.

Près d’un français sur deux, ne ressent pas le besoin d’obtenir des informations complémentaires de la part de leur boulanger pâtissier. Plus de 39% des autres personnes interrogées, affirment vouloir obtenir plus d’informations au sujet de l’aspect nutritionnel, ainsi que sur les produits bios.

Les artisans boulangers reflètent une image de savoir-faire pour plus des trois-quarts des personnes interrogées.
Près de 3 Français sur 10 estiment que les produits provenant de boulangeries évoquent un aspect naturel. Les boulangers pâtissiers représentent également une praticité de proximité pour 27% des personnes interrogées. Ces artisans évoquent aussi une image de pause gourmande !

Selon Nicolas Nouchi, directeur général de CHD Expert France : « La boulangerie pâtisserie gagne du terrain en 2011, compte tenu de la proximité et de l’image sécurisante et qualitative qu’elle représente.
Cette hausse est pourtant inattendue, car les prix en augmentation étaient censés freiner les consommateurs. Mais en ces temps de crise, certains comportements se révèlent ; comme les attentes en termes de qualité et le fait d’être prêt à monter en gamme sur des produits à faible coût. Ce qui peut expliquer une augmentation du nombre des consommateurs de pain en boulangeries pâtisseries. On doit également tenir compte de la progression fulgurante de l’offre déjeuner qui a attiré des nouveaux clients dans la boulangerie ! »

Chute de l’intérêt des consommateurs américains envers les « deals du jour » du type Groupon

Le yield management a pour but d’améliorer la fréquentation d’un établissement par la mise en œuvre d’une stratégie prix très attractive et ponctuelle pour sa clientèle et ses prospects. Groupon est une des références en terme de yield management et propose chaque jour un nouveau bon plan sortie à ses membres.

En France, un peu moins d’un tiers des restaurants à table interrogés pratiquent des réductions spécifiques au sein de leur établissement au-delà des formules, menus, plats du jour proposés au sein de leur carte (il s’agit de promotions ponctuelles, coupons, deals, formules spéciales, etc.). Les restaurants sont les plus nombreux à pratiquer ce type de démarches, 36% des restaurateurs interrogés affirment l’utiliser. Alors qu’uniquement 18% des cafés-restaurants / brasseries déclarent utiliser ce type de promotions.

Pour un peu plus de la moitié des établissements pratiquant ce type de remises, ces actions promotionnelles ont pour ambition d’accroître la fréquentation (51%). C’est un objectif de mise en avant/découverte du point de vente qui est la raison suivante (41%)…

Aux Etats-Unis, Groupon a vu son trafic baisser de 25% durant la dernière semaine du mois d’août comparativement à la deuxième semaine de Juin 2011. « Avec la croissance du nombre de nouveaux arrivants sur le marché des « deals du jour » on commence à ressentir une saturation du marché et une fatigue du consommateur américain » affirme Matt Pace, un manager de Compete, entreprise de consulting en marketing. Cependant, il indique que la saisonnalité peut expliquer en partie cette diminution du trafic.

Il existe des centaines de sites proposant des « deals du jour » et un nombre très important d’entreprises propose des coupons de réductions et autres promotions similaires. Les consommateurs commencent à ressentir une fatigue par rapport au nombre d’emails de promotion reçus quotidiennement. John Long consultant au sein de l’entreprise Kurt Salmon affirme qu’il est vraisemblable que le nombre de sites proposant des deals soit plus important que la demande des consommateurs.

Malgré cette perte de vitesse estivale les sites de « deals » continuent à obtenir du succès. La société Experian indique que le trafic envers Groupon entre août 2010 et août 2011 a accru de 163% alors que le nombre de visites a augmenté de 358% durant la même période pour leur concurrent LivingSocial.

Du coté des restaurants indépendants participant aux promotions, les résultats paraissent séduisants. Une étude de marché effectuée par Technomic aux Etats-Unis révèle que 51% des restaurants ayant participé à des « deals du jour » sont satisfaits des résultats et 46% pensent que leurs deals ont apporté un bon retour sur investissement.


* Sources :
CHD Expert - Baromètre de la Restauration à Table
Jayne O'Donnell, USA TODAY - Websites selling daily deals lose luster
Technomic, Inc. – Technomic finds the jury’s still out on online daily deals

Etude sur les produits bios, éthiques & durables

Lancement d’une grande enquête sur le bio en CHD

CHD Expert, leader de la collecte d’informations sur le marché de la Consommation Hors domicile, et SP Conseils spécialiste du développement durable et de la responsabilité sociétale de l’entreprise appliqués au secteur de la CHD, ont rassemblé leur expertise pour le lancement d’une grande enquête sur les enjeux de l’alimentation bio et du développement durable sur le marché du Foodservice.

CHD Expert et SP Conseils vont chercher à mesurer les motivations et les freins prioritaires pour intégrer des produits bios, éthiques et durables au sein de la Restauration Commerciale et Collective, ainsi que mesurer l’évolution d’une étude déjà menée par CHD Expert en 2009.

Les produits bios représentent une tendance en forte évolution ces dix dernières années. La grande consommation a très tôt été sensible à ces produits et le nombre de points de vente spécialisés, et de gammes bio en grande surface, ne cessent de progresser.
La Consommation Hors Domicile commence tout juste à s’intéresser à ces nouveaux produits. Or, depuis ces cinq dernières années, leur présence s’accroît, la demande des consommateurs est plus forte et les professionnels, plus aguerris sur ce nouveau marché.
En 2008, lors de la dernière étude de CHD Expert, à peine un tiers (31%) des Cafés, Hôtels et Restaurants déclaraient proposer des produits bios à leur clientèle. Combien sont-ils en 2011 et sur quels produits bios porte aujourd’hui leur offre ?

L’étude de l’époque limitée aux produits Bios sera, cette année, ouverte sur le développement durable et l’éthique.

Selon Sophie PORCARELLI, créatrice et gérante de SP Conseils : « Ce marché-là – celui d’une consommation hors domicile durable - ne se limite plus aujourd’hui aux seuls produits bios et cette étude se devait également de prendre en compte des produits qui, bien que non bios, relèvent plus globalement de l’éthique (commerce équitable) voire encore du durable (biodynamie, agriculture raisonnée, approvisionnement et collecte locale). De la même manière, il semblait primordial d’accorder une attention toute particulière au secteur des boissons en CHD – trop souvent négligé par les études en foodservice – et ce d’autant que c’est précisément cette filière (vins, bières, cafés, lait, thés, jus de fruits, etc) qui, depuis quelques années, est la plus engagée et la plus innovante sur ce nouveau marché. »


Etude online lancée en restauration collective, et restauration commerciale au mois de Novembre, résultats disponibles au mois de Décembre 2011. Pour toute souscription, contactez CHD Expert ou SP Conseils :
s.porcarelli@spconseils.org - 06 74 81 94 67

Les vacances des Français en 2011

Leurs choix et conséquences en Consommation Hors Domicile

CHD Expert a renouvelé une enquête déjà mesurée l’an passé sur l’hébergement et les dépenses « hors foyer » des Français durant leurs vacances estivales.

De la même manière qu’en 2010, un peu moins de 30% des Français ne sont pas partis en vacances cet été ! Cependant, le nombre de Français ayant pris des vacances durant les mois de Juillet et Août a augmenté de 5% comparativement à 2010.

Parmi les Français qui sont partis en vacances, près des trois quart ont choisi de rester en France et seul un quart a passé ses vacances à l’étranger (-3% par rapport à 2010). Cela confirme le vif intérêt « franco-français » que nous avions déjà relevé en 2010. Toutefois, le type d’hébergement choisi a, quant à lui, évolué.

La location demeure le premier mode d’hébergement des vacanciers en métropole (près de 4 vacanciers sur 10 qui sont partis en France), on pressent notamment une forte poussée des gîtes et chambre d’hôtes.

Les vacances en résidence secondaire ont augmenté cette année de près de 5%, au détriment du camping. Ce dernier reste tout de même en seconde position du classement avec près d’un vacancier sur quatre.

En ce qui concerne les vacanciers partis à l’étranger, près de la moitié des Français ont privilégié l’hôtellerie (contre seulement 32% en 2010).

En ce qui concerne leurs dépenses en restauration hors domicile, les repas pris à l’extérieur représentent 30% des repas consommés durant les vacances (-6 points comparativement à 2010).

Le budget consacré par rapport à 2010, cet été en restauration + hôtellerie, a été en hausse pour 25% des Français et en baisse pour 32%.


Selon Nicolas Nouchi, directeur général de CHD Expert France : « La météo de l’été, les fluctuations boursières, la crise en Grèce et le printemps arabe sont des évènements qui ont considérablement « refroidi » les Français dans leurs modes de consommation en vacances en France comme à l’étranger. De plus, la montée en puissance des logements résidents avec cuisine intégrée (appartements chambres d’hôtes, etc.) ne favorisent pas la consommation hors foyer. »


* Les informations sont issues d’un panel online consommateurs, composé de 300 personnes.

Conférences de CHD Expert durant le Salon VAE Expo

Rejoignez-nous le 11 et 12 octobre pour nos conférences au sein du salon VAE Expo:

Cette année, le programme de conférences mené sur le salon VAE Expo donne la part belle au phénomène "cantine chic".

Le programme s'articulera autour de 9 conférences marché. Les conférences seront articulées autour de certaines questions notables telles que:
Quels sont les segments du marché français qui évoluent ? Existe-t-il aujourd'hui un parallèle avec le développement fast & casual tel que constaté sur le marché US ?

Plus encore, le phénomène street fooding sera passé à la loupe au moment où de nouveaux concepts VAE fleurissent au sein des villes : chariots, vélos, corners.... Le point de vente se rapproche aujourd'hui des lieux de vie.

Voici le détail des conférences:

Mardi 11 Octobre

10.00/10.45 : American Take a way of life (part1)
La tendance VAE vu des États-Unis (Technomic) et ses différences par rapport à la France.

11.00/11.45 : American Take a way of life (part2)
Le consommateur est au cœur des tendances ? Quelles sont ses attentes et ses logiques de consommation ? Quelles sont les différences entre les consommateurs américains et les consommateurs français ?

12.00/12.45 : Food store in Italy
Quelles sont les tendances transalpines en termes de vente à emporter et de restauration rapide ?

14.00/14.45 : Concept prêt à emporter (part1)
Quels sont les incontournables pour la déclinaison d'une offre VAE ?

15.00/15.45 : Concept prêt à emporter (part2)
Mise en œuvre d'une thématique sur le fromage autour d’un concept inédit : Cheezzz : ils en font tout un fromage!

16.00/16.45 : A la recherche du Point de vente
Comment trouver le bon point de vente ?


Mercredi 12 Octobre

10.00/10.45 : La cantine chic descend et remonte
Les offres de restauration rapide connaissent une montée en gamme alors que le concept de cantine chic se démocratise.

11.00/11.45 : Le marketing relationnel en VAE
A la conquête des nouveaux clients. La vente ne suffit plus mais la fidélisation et l'optimisation des solutions de gestion des points de vente sont de nouveaux axes de travail.

12.00/12.45 : "Street fooding"
Aller rechercher le client partout ou il se trouve.

14.00/14.45 : "Coffee'Go"
Le café, nouvel axe de développement en VAE.

15.00/15.45 : Hygiène & bonnes pratiques
Comment s'assurer d'une bonne approche en termes d'hygiène sur les établissements de VAE.

Rendez-vous sur VAE expo les 11 et 12 octobre sur l'espace Forum de la VAE !